IA para gestorías y asesorías
Toda la asesoría en un panel, con respuestas al instante
Enero, abril, julio, octubre: los plazos de la AEAT no esperan, y los datos del despacho viven repartidos entre el programa de contabilidad, el correo y tres Excel. Este panel reúne plazos, declaraciones, cobros y rentabilidad por cliente en un solo sitio - y le puedes preguntar en lenguaje natural, citando de dónde sale cada cifra.
La demo muestra una asesoría ficticia con datos de muestra. Tus datos no se tocan: puedes ponerle tu nombre y tu color de marca y verla como si fuera tuya.
Qué resuelve en una gestoría
Plazos y declaraciones bajo control
Cada modelo (303, 111, 390, cuentas anuales) por cliente y periodo, con semáforo por plazo y por organismo: AEAT, TGSS, Registro Mercantil.
El lunes ves lo que vence esta semana, no lo descubres el jueves.
Rentabilidad por cliente
Horas dedicadas contra cuota facturada: qué clientes sostienen la asesoría y cuáles la consumen sin que se note.
Calculado con tu facturación y tus tiempos, no con estimaciones.
Pregúntale a tus datos
Escribe una pregunta normal - qué clientes tienen el IVA sin presentar, quién debe más de 90 días - y responde al momento.
Cada respuesta cita el informe y el campo del que sale. Sin cajas negras.
Cobros y pendiente
Facturas vencidas, días de cobro y los 3 clientes que necesitan tu atención hoy, en la primera pantalla al abrir.
El pendiente deja de vivir en un Excel aparte que nadie actualiza.
Qué es y qué no es
No sustituye tu programa de despacho. Se conecta encima de lo que ya usas - a3, Sage, Holded, el correo, el banco - y lo convierte en una sola vista.
| BI genérico | Programa de despacho (a3, Sage) | Este panel | |
|---|---|---|---|
| Habla el idioma de una asesoría: modelos, plazos, organismos | No | Sí | Sí |
| Une facturación, tiempos, correo y banco en una vista | Configurarlo es un proyecto | No: cada módulo por separado | Sí, de serie |
| Respuestas en lenguaje natural, con procedencia de cada cifra | No | No | Sí |
| Requiere migrar datos o cambiar de programa | A menudo | - | No: lee de donde tus datos ya viven |
Cuánto tiempo devuelve
El punto de partida habitual del sector: en una asesoría de 5 personas se van entre 10 y 15 horas semanales en juntar datos que ya existen - consolidar Excel, buscar en el correo, perseguir pendientes. La demo incluye una calculadora: pon tu equipo, tus horas y tu coste por hora y verás el número con tus propios supuestos, no con los nuestros.
¿Quieres verla con tu marca?
La demo abierta muestra una asesoría ficticia. Si quieres una versión con el nombre y el color de tu asesoría (las cifras siguen siendo de muestra), escríbenos por WhatsApp y te preparamos un enlace único para ti.
Pedir mi versión por WhatsAppPreguntas frecuentes
¿Qué es la IA para gestorías exactamente?
Es una capa que se conecta a los sistemas que tu asesoría ya usa (programa de contabilidad, facturación, correo, banco) y reúne plazos, declaraciones, cobros y rentabilidad en un panel al que puedes preguntar en lenguaje natural. No es un chatbot genérico: responde con tus cifras y cita de dónde sale cada una.
¿Sustituye a a3, Sage o mi programa de despacho?
No. Lee de esos sistemas y los une en una sola vista. No hay migración de datos ni cambio en la forma de trabajar del equipo.
¿Qué pasa con los datos de mis clientes y el RGPD?
La demo pública usa únicamente datos de muestra de una asesoría ficticia. En un proyecto real se define contigo dónde viven los datos (UE u on-premise), se firma contrato de encargado de tratamiento (art. 28 RGPD) y el acceso se restringe por rol.
¿Cuánto cuesta y cuánto se tarda?
Un primer proyecto para una asesoría de 5 a 50 personas se implanta en semanas, no meses. El presupuesto depende de los sistemas a conectar: en una llamada de 15 minutos te damos una horquilla honesta antes de que inviertas nada.
¿Cómo pruebo la demo?
Abre el enlace y entra con un clic, sin registro. Verás una asesoría ficticia (Meridian Asesores) con datos de muestra. Puedes poner el nombre y el color de tu asesoría y el panel se rebrandea al instante, solo para ti.
¿Cuántas horas se va a llevar el próximo trimestre?
Mira la demo con tus propios ojos o cuéntanos cómo trabaja tu asesoría - te decimos qué automatizaríamos primero y qué no merece la pena.